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Demandes et formulaires
Les formulaires suivants sont utilisés lors de l'ouverture de nouveaux comptes Placements Mackenzie et lors du transfert d'actifs provenant d'autres institutions. Vous pouvez demander des exemplaires imprimés de ces formulaires en communiquant avec notre Service à la clientèle, par téléphone, au 1-800-387-0615 ou à service@mackenzieinvestments.com.
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Non enregistré
Ouverture de compte
- Demande générale
- RC518 — Déclaration de résidence aux fins de l’impôt pour les particuliers
- RC519 – Déclaration de résidence aux fins de l'impôt pour les entités
- Déclaration de résidence aux fins de l'impôt (Foreign account tax compliance act [FATCA] et norme commune de déclaration [NCD])
Transferts/Retraits
Autre
Régimes enregistrés (épargne et revenu)
Ouverture de compte
Transferts/Retraits
- Autorisation de transfert de placements enregistrés et non enregistrés
- T2033 – Transfert direct provenant d’un REER, FERR, RPD ou RPAC
- T2030 – Transfert direct provenant d’un REER ou FERR
- T2220 – Transfert provenant d’un REER ou d’un FERR après rupture du mariage
- REEP – Régime d'encouragement à l'éducation permanente (REEP) Demande de retirer des fonds d'un REER
- T1036 – Régime d’accession à la propriété (RAP) Demande de retirer des fonds d'un REER
- RC 720 – Transfert de votre REER à votre CELIAPP
- Transfert d’un contrat de fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) prescrit du Manitoba
- T3012A – Renonciation à l’impôt retenu
Régimes immobilisés
- CRI, FRV ou FRRI de Terre-Neuve-et-Labrador – Déclaration solennelle de non-résidence
- Consentement du conjoint quant au transfert dans un fonds de revenu viager (FRV) ou un fonds de revenu de retraite immobilisé (FRRI) – Terre-Neuve
- Consentement du conjoint quant au transfert dans un fonds de revenu viager (FRV) – Ontario
- Addenda régissant les régimes immobilisés
Guides d’aide
Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP)
Ouverture de compte
Transferts/Retraits
- Autorisation de transfert de placements enregistrés et non enregistrés
- RC 720 – Transfert de votre REER à votre CELIAPP
- RC 725 – Demande pour effectuer un retrait admissible de votre CELIAPP
Guides d’aide
Régime enregistré d’épargne-études (REEE)
Ouverture de compte
- REEE – Demande d’adhésion (Régime individuel)
- REEE – Demande d’adhésion (Régime familial)
- Formulaire d’ajout de bénéficiaire à un REEE familial
Subventions et bons
- Formulaire de demande pour subvention canadienne pour le REEE (SDE0093)
- Annexe A – Bénéficiaires supplémentaires (SDE0093-A)
- Annexe B – Responsable ou son conjoint ou parent ayant la garde ou tuteur légal (SDE0093-B)
- Annexe D – Subvention pour l’épargne-études et l’épargne-formation de la Colombie-Britannique (SEEEFCB) (SDE0093-D)
- Demande du Bon d’études canadien (BEC) pour les bénéficiaires adultes (SDE0107)
Transferts/Retraits
- Formulaire de retrait d’un REEE
- Lignes directrices relatives aux preuves d’inscription
- Confirmation de l’inscription – REEE
- Formulaire de transfert d’un REEE
- Demande de renoncer aux retenues d’impôt sur les paiements de revenu accumulé de REEE
- Incitatif québécois à l’épargne-études – Transfert entre régimes enregistrés d’épargne-études (REEE)
- Roulement d’un régime enregistré d’épargne-études à un régime enregistré d’épargne-invalidité
Autre
Guides d’aide
Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI)
Ouverture de compte
- Formulaire de demande de REEI
- Consentement du titulaire de REEI à des cotisations de non titulaire
- Fonds Mackenzie admissibles au REEI et taux des commissions
Subventions et bons
- Formulaire EMP5608 – Demande de Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité et/ou Bon canadien pour l’épargne-invalidité
- Annexe A – Cotitulaire pour la demande de Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité et/ou Bon canadien pour l’épargne-invalidité (EMP5609)
- Annexe B – Principal responsable des soins pour la demande de Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité et/ou Bon canadien pour l’épargne-invalidité (EMP5610)
- Révocation de la demande de la Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité et/ou Bon canadien pour l’épargne-invalidité
Transferts/Retraits
- Formulaire de transfert de REEI (formulaire de transfert 1/2 – la signature du client n’est pas requise)
- Transfert d’un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) – (Consentement du titulaire) (formulaire de transfert 2/2 – la signature du client est requise)
- Formulaire de paiement d'aide à l'invalidité et de prélèvements automatiques dans le cadre du REEI
- Formulaire de roulement à un REEI
Autre
Guides d’aide
Formulaires des régimes collectifs de Placements Mackenzie
Ouverture d’un compte par un promoteur de régime
- Formulaire du promoteur pour l’établissement d’un régime collectif
- Formulaire du promoteur pour l’établissement d’un régime de participation différée aux bénéfices
- Régime de pension agréé à cotisations déterminées – Fiche d'établissement du promoteur du régime
Ouverture de compte
- Demande d’adhésion du participant à un RER collectif
- Demande d’adhésion du participant à un compte d'épargne libre d'impôt collectif
- Régime de participation différée aux bénéfices et régime de pension agréé à cotisations déterminées – Demande d'adhésion du participant
Autre
Transferts/Retraits
Guides d’aide
Programme philanthropique Mackenzie
Ouverture de compte
- Demande de participation et d’ouverture de compte du Programme philanthropique Mackenzie
- Liste des codes de fonds admissibles – Programme philanthropique Mackenzie
Transferts
- Programme philanthropique Mackenzie – Formulaire de transfert de titres
- Programme philanthropique Mackenzie – Formulaire de transfert de fonds communs Mackenzie
Autre
- Programme philanthropique Mackenzie – Demande de modifications de renseignements
- Programme philanthropique Mackenzie – Formulaire de don
Guides d’aide
Services facultatifs
Opérations systématiques
- Formulaire d’instructions pour régimes systématiques
- Conversion systématique de parts à frais de rachat en parts à honoraires
- Formulaire d’adhésion au service d’achats périodiques par sommes fixes
- Formulaire d’instructions pour le service de remboursement flexible (SRF)
- Convention relative au programme de prélèvements automatiques (PPA)
- Formulaire d’acceptation du client SRA Mackenzie
- Formulaire de modification du formulaire d’acceptation du client SRA Mackenzie
- Formulaire inscription au service de rachat par téléphone (SRT)
Programme Patrimoine privé Mackenzie
- Entente de compte de l’investisseur relative à la série PWX/PWX8 (signature de l’investisseur requise)
- Formulaire d’information relatif aux titres de série PWX/PWX8 (signature du conseiller requise)
- Formulaire de demande de liaison de comptes (à utiliser par un conseiller unique)
- Formulaire de demande de liaison de comptes (à utiliser par plusieurs conseillers)
Série FB, FB5, PWFB, PWFB5 et commission de suivi négociée
- Entente de compte de l’investisseur relative aux séries FB/FB5/PWFB/PWFB5 (signature de l’investisseur requise)
- Modification à l’entente de compte de l’investisseur relative à la série FB/FB5/PWFB/PWFB5 (signature de l’investisseur requise)
- Entente du courtier – titres de série FB/FB5/PWFB/PWFB5 (aucune signature de l’investisseur requise)
- Modification à l’entente relative à la série FB/FB5/PWFB/PWFB5 (aucune signature de l’investisseur requise)
- Entente de compte de l’investisseur portant sur la réduction de la commission de suivi intégrée (détenu au nom du client Mackenzie)
- Entente portant sur la réduction de la commission de suivi intégrée (comptes prête-nom/intermédiaire)
Banque B2B
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