Bulletin du Service des relations avec les courtiers – Hiver 2024

Un message de Jackie Laser

Placements Mackenzie a connu une autre année riche en événements…

Nous avons continué d’investir dans nos activités et notre technologie pour mieux vous servir. L’un des piliers de notre parcours de modernisation a été de vous écouter et d’agir en fonction de vos commentaires. Nous vous avons entendus et nous agissons!

Nous avons réalisé plusieurs investissements essentiels pour améliorer le soutien que nous vous offrons, à vous et à vos clients :

• En établissant un partenariat avec CGI, un chef de file mondial en automatisation et en technologies de pointe, pour transformer nos services administratifs en vue de traiter vos transactions de manière transparente et de continuer à offrir un excellent service à la clientèle;
• En mettant en œuvre une IA à la pointe du secteur pour vous permettre d’entrer en contact avec nous plus rapidement et facilement;
• En élevant votre expérience numérique pour améliorer l’accès à nos portails destinés aux conseillers et aux investisseurs et pour optimiser notre site Web.

Comme toujours, nous tenons à vous remercier pour votre soutien dans nos lancements et activités liées aux produits ainsi que pour votre contribution à leur succès. Nous sommes reconnaissants de votre partenariat continu et des informations que vous nous communiquez pour nous aider à apporter des améliorations.

Nous continuerons de partager nos progrès en cherchant à améliorer l’expérience des courtiers, des conseillers et des investisseurs.

Nous vous souhaitons, à vous et à vos équipes, de bonnes fêtes de fin d’année en compagnie de vos proches, ainsi que beaucoup de succès en 2025. 

Jackie Laser
Vice-présidente, Relations avec les courtiers et Exploitation

Rehaussez votre présence numérique

En novembre, Mackenzie a introduit un nouveau processus d’ouverture de session et de vérification en deux étapes pour ses portails de consultation des comptes, AccèsConseiller et AccèsClient. Les changements apportent une couche supplémentaire de sécurité pour ces plateformes et permettent également aux conseillers d’autoriser et de créer un accès unique pour leurs adjoints et les membres de leur équipe. 

De plus, nous avons amélioré la façon dont le site Web de Mackenzie vous soutient en introduisant une recherche et une navigation plus intuitives – notre objectif est de vous permettre d’obtenir plus facilement les informations dont vous avez besoin, lorsque vous en avez besoin.

Nous prévoyons d’autres améliorations pour l’année prochaine. Votre directeur ou directrice de compte du service à la clientèle vous tiendra au courant des progrès réalisés dans la création d’une expérience numérique plus attrayante pour les courtiers, les conseillers et les investisseurs. 

Tirez parti de nos ressources pour les REEE et les REEI!

Saviez-vous que la page des Relations avec les courtiers du site Web de Placements Mackenzie offre une vaste gamme de ressources pour faciliter les transactions de REEE et de REEI?

La section Information pour les conseillers contient un certain nombre de guides, de vidéos et de pratiques exemplaires pour faciliter les transactions de REEE et de REEI, l’établissement de comptes et les programmes gouvernementaux. Ils permettent de s’assurer que les demandes relatives à ces types de comptes sont soumises en bonne et due forme afin d’être traitées rapidement.

N’oubliez pas de marquer cette section d’un signet et de la visiter régulièrement pour obtenir des informations et des ressources mises à jour.

Rappel : documents non requis pour les transactions admissibles à l’ETÉ 

À titre de rappel, les documents ne doivent pas être soumis à Mackenzie pour les opérations admissibles à l’entente de traitement électronique (ETÉ).

Notre objectif est d’éviter les retards et les erreurs de traitement qui peuvent résulter de divergences entre l’ordre électronique et les documents que certains conseillers continuent de soumettre.

C’est également positif pour les conseillers, qui peuvent gagner du temps et éliminer des tâches administratives en ne soumettant pas de documents lorsque des justificatifs ne sont pas exigés. Notre Guide de référence rapide, disponible sur le site Web de Placements Mackenzie, peut aider les conseillères et conseillers à satisfaire aux exigences documentaires pour les opérations admissibles à l’ETÉ.

Renseignements importants pour la fin de l’année

La fin de l’année est une période importante pour vous et vos activités. Afin de vous soutenir dans vos efforts, Mackenzie offre une page consacrée aux renseignements de fin d’année, y compris les dates importantes et les dates limites pour le traitement.

Nous continuerons d’ajouter des renseignements au cours des prochaines semaines, dont des directives pour les cotisations des 60 premiers jours de l’année et nos calendriers de production des feuillets d’impôt et des relevés de 2024. Veuillez envoyer ce lien à vos conseillers et n’oubliez pas d’ajouter cette page à vos favoris pour consulter régulièrement les mises à jour importantes.

Équipe du service Relations avec les courtiers