Analyses Précision

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Utilisez les toutes dernières données du marché pour effectuer des recherches sur les placements, comparer les rendements et créer des rapports personnalisés pour vos clients.

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Avantages d’Analyses Précision

Évaluez les placements

Étudiez des milliers de fonds communs, de FNB et d’actions d’Amérique du Nord en utilisant les dernières données du marché.

  • Effectuez des recherches sur les placements à partir de mots clés ou de caractéristiques du fonds.
  • Obtenez des données concernant le rendement de milliers de fonds communs, de FNB et d’actions.

Élaborez des portefeuilles

Élaborez des portefeuilles correspondant à tout profil d’investisseur.

  • NOUVEAU Téléversez un fichier CSV avec votre portefeuille préféré.
  • Ajustez la pondération des placements, en pourcentage ou en dollars.
  • Explorez des données historiques détaillées.

Analysez les rendements

Confortez les décisions de vos clients avec des illustrations du rendement des fonds et des portefeuilles reposant sur des données de marché objectives et à jour.

  • Analysez les placements et les portefeuilles à partir d’un seul écran en utilisant des données clés sur le marché.
  • Comparez les fonds avec les principaux concurrents et indices afin de satisfaire les critères CDP et de convenance.

Produisez des rapports personnalisés

Grâce à des rapports personnalisés, il est plus facile d’être sur la même longueur d’ondes que vos clients.

  • Créez des rapports personnalisés rigoureux.
  • Personnalisez vos rapports avec les coordonnées de vos clients et d’autres renseignements.

Matériel de formation Analyses Précision


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Les placements dans les fonds peuvent donner lieu à des commissions de vente et de suivi, ainsi qu’à des frais de gestion et autres. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

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