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90 % des clients retraités regrouperont leurs avoirs auprès d’un seul conseiller1.
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À l’approche de la retraite et pendant la retraite, les besoins de planification financière des investisseurs changent. Nous pouvons vous aider à déterminer les risques liés à la retraite et vous présenter des perspectives et des stratégies pour que vous puissiez guider vos clients de la phase d’épargne à la phase de désépargne.

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1 Conseiller : Les Portefeuilles gérés en fonction du risque Canada Vie offrent une solution gérée permettant d’améliorer l’expérience de placement