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Pleins feux sur les FNB : Une solution d’actions mondiales efficace pour un portefeuille moderne

Alors que ce ne sont pas tous les clients aujourd’hui qui veulent discuter d’options d’investissement durable avec leurs conseillers, la recherche révèle que 73 % des investisseurs le souhaitent.¹ Chez Placements Mackenzie, nous nous efforçons de fournir aux conseillers les outils de placement dont ils ont besoin pour atteindre les objectifs de placement de leurs clients.

Dans la section Pleins feux d’aujourd’hui, nous examinons le tout nouveau FNB — FINB Global 100 Corporate Knights Mackenzie (MCKG).

Voici le MCKG — FINB Global 100 Corporate Knights Mackenzie

Placement en actions mondiales de base : Le MCKG est une solution à guichet unique d’actions mondiales de base qui réunit les 100 premiers leaders mondiaux en matière de durabilité, selon Corporate Knights.

Source : Bloomberg, au 6 avril 2023.

Rendement supérieur à l’indice constant par rapport aux homologues traditionnels d’actions mondiales : Au cours des 10 dernières années, l’indice Corporate Knights Global 100 a surpassé 95 % de ses homologues de la catégorie des actions mondiales.

Source : Morningstar. Décembre 2022. Avant déduction des frais. La catégorie des actions mondiales fait référence aux fonds canadiens plus les FNB dans Morningstar, Nbre de placements : 1 an : 1 918, 3 ans : 1 633, 5 ans : 1 323, 10 ans : 640, 15 ans : 312. Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur.

Les entreprises exploitées de manière responsable créent de la valeur pour les actionnaires : L’indice Corporate Knights Global 100, suivi par le MCKG, a historiquement surpassé l’indice MSCI Monde tous pays depuis sa création en 2005.

Source : Morningstar en date de février 2023. Résultats en $ CA, avant déduction des frais. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur.

Diversifié et à un prix avantageux : Le MCKG est équipondéré (pondération de 1 % de chaque société) et est assorti de frais de gestion de 0,50 %.

Un regard en profondeur

Pour figurer parmi les « 100 sociétés mondiales », les entreprises doivent passer avec succès un processus de sélection en matière de vigueur financière et obtenir de bons résultats à l’égard de 25 mesures en matière de durabilité. L’indice est équipondéré afin d’atténuer le risque de concentration dans une action individuelle alors que la répartition sectorielle est harmonisée à celle de l’indice MSCI Monde tous pays. Toutefois, contrairement à l’indice MSCI Monde tous pays, l’indice Corporate Knights Global 100 a une concentration moindre en Amérique du Nord, agissant à titre de véritable solution en actions mondiales pour les portefeuilles des investisseurs canadiens.

Source : Bloomberg. Décembre 2022.

Plus de ressources sur le MCKG

Pour en apprendre davantage sur ce FNB, veuillez communiquer avec votre équipe des ventes Mackenzie. Aussi, consultez les ressources ci-après :

La manière intelligente d’investir dans des leaders en matière de durabilité avec Corporate Knights
FINB Global 100 Corporate Knights Mackenzie | Placements Mackenzie
Toby Heaps par de l’investissement durable et de l’indice Corporate Knights Global 100 | Série de balados de Placements Mackenzie

Pour une autre perspective, envisagez de lire l’article de Rob Carrick de la semaine dernière qui parle du MCKG dans The Globe and Mail — lien ici.

Gamme de solutions d’investissement durable de Placements Mackenzie

Pour plus de renseignements sur notre gamme complète de solutions en matière d’investissement durable, visitez notre site : Solutions durables | Placements Mackenzie.

Nouvelles et remarques sur les FNB

Niveaux de rendement actuels des titres à revenu fixe américains et canadiens

Dans la plus grande partie de l’univers des titres à revenu fixe, les rendements sont aujourd’hui beaucoup plus attrayants qu’au début de l’année dernière. Ces rendements plus élevés confèrent une protection beaucoup plus grande contre le risque d’augmentation des risques.

Ci-après, nous montrons la variation du rendement à l’échéance de plusieurs FINB d’obligations au cours des 15 derniers mois.

Source : Placements Mackenzie, au 31 mars 2023.

Raison pour laquelle les titres de créance de ME méritent un second coup d’œil

Les marchés émergents se retrouvent en dehors de la zone de confort de certains investisseurs. Toutefois, à titre de co-chef des titres à revenu fixe chez Placements Mackenzie, Konstantin Boehmer indique, dans sa plus récente publication, que « les marchés émergents, particulièrement les obligations en monnaies locales, présentent une occasion que les investisseurs devraient envisager ».

Dans cet article, M. Boehmer explique que les titres de créance de ME offrent : 1) des valorisations attrayantes; 2) des avantages en matière de diversification; 3) un potentiel d’appréciation de la devise; et 4) peuvent agir comme une couverture possible contre l’inflation.

Les investisseurs à la recherche d’une exposition indicielle aux obligations de ME peuvent envisager les deux FNB de titres de créance de ME ci-après :

Source : Placements Mackenzie, au 21 avril 2023.

Source : Morningstar, au 21 avril 2023.

Les titres de créance de ME en monnaie forte et ceux de ME en devises locales sont des catégories d’actif discrétionnaires qui affichent une qualité de crédit et une composition régionale différentes. Pour les investisseurs à plus long terme, une approche mixte peut être un outil efficace de diversification au sein d’un éventail de pays, d’instruments et de devises différents.

Considérations fiscales d’un placement dans des FNB cotés aux É.-U.

Comme nous l’avons mentionné dans notre article (« Raison pour laquelle les investisseurs canadiens devraient envisager les FNB cotés au Canada »), les investisseurs qui procèdent à une répartition dans des FNB qui investissent principalement dans des titres étrangers, particulièrement dans des catégories d’actif comme les titres à revenu fixe de ME, doivent être au fait des retenues d’impôt qui peuvent être prélevées dans certaines situations.

Alors qu’investir dans des FNB bien connus cotés aux É.-U. est chose courante au Canada, dans certains cas, cela peut faire en sorte que les investisseurs paient un niveau additionnel de retenues d’impôt — touchant potentiellement les rendements totaux.

Pour un regard plus approfondi sur cette incidence, consultez nos livres blancs portant sur ce sujet :

Mise à jour sur les flux de FNB

La catégorie des titres à revenu fixe canadiens totaux a été en tête des flux entrants dans les FNB de titres à revenu fixe, avec plus de 1 milliard $ de flux nets depuis le début de l’année. Ils ont été en partie contrebalancés par d’importants flux sortants depuis le début de l’année de la catégorie des FNB d’obligations à court terme, lesquels ont vu des flux sortants de plus de 712 millions $.
La catégorie des FINB d’actions internationales a été en tête des flux des FNB au Canada depuis le début de l’année, avec un montant combiné d’environ 1,37 milliard $ jusqu’à maintenant; en général, les FNB d’actions non nord-américaines ont attiré des flux. Les FNB d’actions de ME pondérés en fonction de la capitalisation boursière ont attiré environ 53,4 millions $ depuis le début du mois, et environ 283,6 M$ en cumul annuel. Pendant ce temps, les FNB axés sur les actions chinoises ont attiré un montant impressionnant d’environ 127,2 M$ depuis le début de l’année.²

FNB Mackenzie les plus performants

Sources :

1 : Sondage d’opinion des investisseurs de l’Association pour l’investissement responsable [AIR] 2022

2 : Bloomberg, Placements Mackenzie; toutes les données en date du 19 avril 2023, à moins d’indication contraire

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Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

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